Félmilliárd euró értékben tervezi eurókötvények kibocsátását a Mol, a tranzakció előkészítését már meg is kezdte a magyar olajtársaság – derül ki hétfőn közzétett tőzsdei közleményükből.

A Mol a középlejáratú kurókötvényprogramjának frissítéséről szóló, szeptember 10-i tőkepiaci közzétételéhez kapcsolódóan megbízta a Citi, az Erste Group, az ING és az UniCredit bankokat mint globális szervezők, illetve joint bookrunnerek, valamint a Bank Pekao, az OTP Bank, az IMI-Intesa Sanpaolo és a Raiffeisen Bank International bankokat mint joint bookrunnerek, hogy egy, a fix kamatozású értékpapírok iránt érdeklődő befektetőknek szóló befektetői találkozókat szervezzenek, amely szeptember 14-én, hétfőn veszi kezdetét. 

Hatalmas kötvénykibocsátás jöhet a Molnál

A piaci körülmények függvényében ezt követően a Program keretében 

• egy kizárólag Reg S szerinti, 
• 5 éves futamidejű, 
• rendes, fedezetlen, 
• 500 millió euró összegű, 
• névre szóló kötvénykibocsátásra kerülhet sor.

Az olajtársaságnak nem ez lesz az első devizás kötvénykibocsátása 2026-ban: a Mol július elején zárta le első, lengyel zlotyban denominált kötvénykibocsátását. A magyar olajtársaság 850 millió zloty értékű kötvénykibocsátással lépett be a lengyel kötvénypiacra, ötéves lejáratú elsőbbségi papírjait 145 bázisponttal a 6 havi (6M) WIBOR felett, 5,35 százalékon árazták be.

Sorra mennek ki a nemzetközi kötvénypiacra a hazai tőzsdei cégek

A kedvező piaci környezet és Magyarország javuló nemzetközi megítélése a hazai nagyvállalatok finanszírozási lehetőségeit is kibővítette. A közelmúltban több jelentős devizakötvény-kibocsátásra is sor került a hazai tőzsdei cégek körében.

Július közepén lépett a Mol érdekeltségébe tartozó Alteo, amely 100 millió euró értékú devizakötvény-kibocsátást készít elő. Az újgenerációs energiaszolgaltató is kihasználná a kedvező piaci környezet nyújtotta lehetőségeket a forrásbevonásra.

Az MBH Bank júliusban félmilliárd euró értékben bocsátott ki 6 éves futamidejű, 5 év után visszahívható MREL-képes kötvényeket, egészen kiemelkedő érdeklődésről tanúskodó, közel két és félszeres túljegyzés mellett. Ezzel a kibocsátással idén már összesen 1,5 milliárd euró értékben bocsátott ki nemzetközi kötvényeket az MBH csoport.

A csoporthoz tartozó MBH Jelzálogbank június végi nemzetközi jelzáloglevél-kibocsásán ugyancsak túljegyezték a felkínált értékpapírokat. Az 500 millió euró értékben meghirdetett tranzakción a felajánlott mennyiséget több mint másfélszeresen meghaladó, 856,3 millió eurós kereslet mutatkozott a külföldi és hazai befektetők részéről.