Az igazgatóságA képviselő-testület pénteken hivatalosan is közleményben ismertette kettejük pénzügyi feltételeitönkéntes nyilvános csereajánlatok a Banco BPM és a Banca Generali összes részvényére.

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Az átfogó javaslat egybecsült értéke körülbelül 34 milliárd euróés közvetlen alternatívája az Intesa Sanpaolo által ugyanazon sienai székhelyű bank számára indított vételi ajánlatnak (Opas).

Az üzlet részletei rámutatnak a25,3 milliárd eurós teljes ellenérték a Banco BPM számára, 1,567 Mps részvény árfolyam aránnyal minden megpályázott részvényre.

Az ajánlat aA Banca Generali értéke 8,72 milliárd euró, az árfolyam 6,958 Mps részvény. Ez a kombináció az azonnali értékteremtést és az új csoport részvényesi bázisának megerősítését szolgálja.

Lovaglio: "80 milliárd eurós csoport, Európa tíz legjobb bankja között"

Az Mps ajánlat a Siena bank átvételi kísérletét követiAz Intesa Sanpaolo, Olaszország legnagyobb bankcsoportja, az Unipollal és a Bper Bancával együttműködve.

Az ajánlat miattAz MPS-nek meg kell felelnie a passzivitás szabályánakés nem hajthat végre felvásárlásokat részvényesei hozzájárulása nélkül, akik ezért csütörtökön rendkívüli közgyűlésre gyűltek össze. A legnagyobbak a Del Vecchio család (17,5%), a Caltagirone csoport (10,2%), a BlackRock alap (5%), a Gazdasági és Pénzügyminisztérium (4,8%) és a Banco BPM (3,7%).

Ez potenciálisan az olasz bankrendszer jelentős átalakítása,hanem az európai tájat is, tekintettel a francia Crédit Agricole jelenlétére a Banco BPM-ben, ahol az alaptőke közel egyharmadával rendelkezik.

Az Mps-ből, a Banco BPM-ből és a Banca Generaliból álló egyesített csoport valójában „körülbelül 80 milliárd eurós pro forma piaci kapitalizációval rendelkezne, amely a tíz legjobb európai bank közé tartozik.második hely Olaszországban az ügyfélhitelek és a fiókhálózat terén” – mondta Luigi Lovaglio, a sienai intézmény vezérigazgatója., egy konferenciahíváson elemzőkkel.

„Létrehozunk aeurópai vonatkozású erősebb olasz csoport, amely a nemzetgazdaságban gyökerezik, és kész a versenyre egy folyamatosan fejlődő szektorban” – mondta a vezérigazgató, „barátságos, nem ellenséges kombinációnak” minősítve, mert"Meg vagyunk győződve ennek a projektnek az erejéről".

Az olasz bankok feletti csata nem teljesen független a politikától.A Meloni-kormány támogatta a parlamenti képviselők stratégiáját egy harmadik banki pólus felépítésére.először úgy, hogy 2024-ben eladta a bankban lévő állami részesedés egy részét nagyobb magánrészvényeseknek, majd a következő évben azzal, hogy üdvözölte a Mediobanca sienai intézmény általi felvásárlását, miközben ellenezte az UniCredit BPM-átvételi kísérletét.

Az is volt, hogy az Mps Intesa Sanpaolo irányítása alá kerüljönszemben a sienai és toszkán intézményekkel, amiatt aggódik, hogy fiókjainak nagy része átkerülhet az Unipol-BPER-hez, az Intesa üzlettársához, és hogy megszűnhetnek a munkahelyek a történelmi toszkán banknál.

A nyilatkozatban meghatározott feltételek és a részesedési struktúra

A két ajánlat elfogadási ideje "2026 decemberének első felében kezdődhet és 2027 februárjának első felében érhet véget" az ügylethez kapcsolódó dokumentum szerint.

A társasági közleményben szereplő becslések alapján az ügylet lezárása aa tulajdonosi mérleg átalakítása az új pénzügyi szervezeten belül.

Ha mindkét csereajánlatot teljes mértékben igénybe veszik, a relatív többségi részesedés a tulajdonos kezében maradAz Mps történelmi részvényesei, akik az egyesített csoport mintegy 50,1%-át birtokolnák, míg a tét allokáltA Banco BPM és a Banca Generali részvényeseinek független jelenlétének megszüntetése 37,2%, illetve 12,7% lenne.

Az Mps kinyilvánított stratégiája a 2026-2030 közötti időszakban 15 milliárd eurós osztalék kifizetésével a jövedelmezőség és a működési hatékonyság jelentős javulását is tartalmazza.összesen 4 milliárd eurós rendkívüli felosztást a részvényesei számára, részben készpénzben, részben pedig részvényeken keresztül természetben.