Éven belüli rekordot döntött júliusban a pénzbeáramlás a hazai befektetési alapokba – derül ki a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSz) hétfőn frissített statisztikáiból.

Összesen több mint 226 milliárd forint volt a befektetési jegyvásárlások és -eladások eredője, ilyen magas keresletre idén még nem volt példa, legutóbb tavaly decemberben nyomták meg ennyire a ceruzát a vásárlók, akkor 310 milliárd forintot tett ki a nettó tőkebeáramlás.

Magas volt a kereslet júliusban a magánbefektetők részéről is, erre utal, hogy a bárki által elérhető nyilvános, nyíltvégű alapokba nettó 155 milliárd forint zúdult be.

Fordulat a kötvényalapoknál

A hónap egyik meglepetése a kötvényalapoknál történt: itt idén nem látott kereslet mutatkozott, a befektetők 48 milliárd forinttal több pénzért vásároltak, mint amennyi pénzt ezekből az alapokból kivontak. Úgy tűnik, trendforduló történt, már az előző hónapban is pozitív volt a tőkebeáramlás, most viszont jelentős pluszt hozott a vásárlások és eladások eredője. Ezzel a kötvényalapokban lévő vagyon 3 hónap után ismét 6000 milliárd forint fölé emelkedett.

Elsősorban a hazai kibocsátású, rövid futamidejű kötvényalapok voltak keresettek, ennek több oka lehetett:

• a magánbefektetők alternatívákat kerestek a több lépésben kamatvágáson átesett lakossági állampapírok helyett
• az alapkamat további csökkentésére lehet számítani a Magyar Nemzeti Banktól, ilyenkor árfolyamnyereség érhető el rövid kötvények (diszkontkincstárjegyek), vagy ezeket célzó befektetési jegyek tartásával.

A szokottnál magasabb volt a kereslet a vegyes alapok jegyei iránt is, itt elsősorban a kiegyensúlyozott (kötvény-részvény) kategória volt népszerű.

Rekorddöntés a részvényalapoknál

Megtette hatását a júliusban több alkalommal mindenkori csúcsot döntő BUX: nettó 48,3 milliárd forint zúdult be a hazai részvényalapokba,

A befektetők elsősorban a közép-kelet európai alapokat favorizálták, de azok is jól járták, akik a BUX indexet követő alapoknál helyeztek el pénzt, hiszen csak július hónapban a Mol részvény árfolyama 22 százalékkal emelkedett.

Az abszolút hozamos alapok továbbra is erősen teljesítettek, ez a kategória nettó 71 milliárd forintot vonzott be. A kategória egyre jelentősebb, a kezelt vagyon már 4000 milliárd forint felett járt július végén.

Nagyobb kiáramlás (18 milliárd forint) az ingatlanalapokból történt, de ez nem meglepetés, több mint egy éve tartó trend folytatódott.

Július végén ezekben az alapokban tartottak a legtöbb pénzt a befektetők:

• kötvény: 6020 milliárd forint
• vegyes: 3730 milliárd forint
• részvény: 2108 milliárd forint
• abszolút hozamú: 4132 milliárd forint
• ingatlan: 2047 milliárd forint
• nyíltvégű nyilvános összesen: 12 297 milliárd forint
• mindösszesen: 22 257 milliárd forint

A tőkevonzás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a BAMOSz tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 536 milliárd forinttal növekedett az év hetedik hónapjában. A kezelt összvagyon (ebben szerepet játszottak a befektetési jegy értékesítések, az emelkedő árfolyamok és a megtermelt hozamok) az év elejétől 6,9 százalékkal nőtt.

Ezekben a kategóriákban nőtt a legdinamikusabban a vagyon 2026-ban:

• származtatott: 26,7 százalék
• részvény: 20,6 százalék
• abszolút hozamú: 18,4 százalék